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ファイナンシャルプランナーとは
顧客からの依頼により、収入や支出、資産、負債などに関するデータを収集し、それらを分析し、金融資産運用、不動産運用、住宅資金、老後資金、教育資金、、税金、、保険、相続・事業継承などについて、包括的なアプローチにより、ライフプランを企画立案し、必要に応じて弁護士や税理士あるいは社会保険労務士や宅地建物取引主任者などの専門家の協力を得ながら、顧客の立場に立ち、顧客の利益を最優先に、顧客の利益に還元するための手助けを行うファイナンシャルプランニングの専門家です。
そのためファイナンシャルプランナーは、
金融商品、株式、保険、不動産、税金、年金、などに関する幅広い知識が要求されます。
人材として求める企業は、金融関係、保険関係から不動産関係、あるいは財務を担当する部署まで多岐にわたります。
受験資格
年齢制限はありません。
【3級】
学科、実技とも、ファイナンシャルプランナー業務に従事している者、
または従事しようとしている者。
【2級】
学科、実技とも、ファイナンシャルプランナー業務の実務経験2年以上。
または3級技能検査の合格者など。
【1級】
学科またはファイナンシャルプランナー業務5年以上の実務経験者または2級技能検定合格者。
実技は1級学科試験合格者または日本FP協会のCFP認定者など。
試験内容
【3級】
(学科)筆記試験、マークシート方式
(実技)個人資産相談、保険顧客資産相談の各業務から選択
【2級】
(学科)筆記試験、マークシート方式
(実技)個人資産相談、中小企業主資産相談、生保顧客資産相談、損保顧客資産相談、
資産設計提案の各業務から選択
【1級】
(学科)基礎編、応用編
(実技)学科合格者のみ受験可能。
資産相談、資産設計提案の各業務から選択
受験手続
受験申請書に必要事項を記入し、受験料振込金受領とともに検定センターに郵送。
申込期日
検定センターにお問い合わせ下さい。
試験日
金融財政事情研究会
【3･2級】
5月 9月 1月(実施種目によって異なります)
【1級】
(学科)9月 1月
(実技)翌年2月 翌年5月
日本FP協会
【2級】5月 9月 1月
【1級】(実技)9月
試験地
全国主要都市の試験場から希望地を申請。
受験料
金融財政事情研究会
【3級】(学科)3,000円 (実技)3,000円
【2級】(学科)4,200円 (実技)4,500円
【1級】(学科)8,900円 (実技)25,000円
日本ファイナンシャルプランナー協会
【2級】(学科)4,200円 (実技)4,500円
【1級】(学科)20,000円
問い合わせ先
(社)金融財政事情研究会検定センター
〒160-8519
東京都新宿区南元町19
TEL03(3358)0771
http://www.kinzai.or.jp/ginou
NPO法人 日本ファイナンシャルプランナーズ協会
〒105-0001
東京都港区虎ノ門4-1-28-5F
TEL03(5403)9890
http://www.jafp.or.jp/
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